Neuen Termin anlegen
Datenschutz: Beim Anlegen eines Termins werden keine Kundendaten erfasst. Sie legen nur Datum und Uhrzeit fest. Ihr Kunde erhält zuerst den Link zur Startseite – dort kann er sich vorab in Ruhe informieren. Den Zugangscode für den Beratungsraum senden Sie ihm separat per E-Mail aus Ihrem eigenen E-Mail-Programm (ein fertiger Textbaustein steht zum Kopieren bereit).
📆 Kalender
Termin im Kalender anklicken, um direkt zu handeln (verschieben, Status, Raum öffnen).
Alle Termine
Beratungsraum
Ein Klick erzeugt einen Raum. Ihr Kunde erhält zuerst den Link zur Startseite – dort kann er sich in Ruhe informieren. Den Zugangscode senden Sie ihm separat per E-Mail; damit betritt er den Raum ohne Installation und ohne Angabe von Daten.
🚪 Warteraum – wer wartet gerade?
Live-Übersicht aller Kunden im Wartebereich: Welcher Termin-Code wartet bei welchem Mitarbeiter. Es werden nur anonyme Daten angezeigt – der Code ist die einzige Kennung.
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Eigenes Produkt anlegen
Ihr Produktkatalog für die Beratung: Diese Tarife und Leistungen können Sie im Beratungsraum mit einem Klick in die Ersparnisrechnung übernehmen. Es handelt sich um reine Firmendaten – ohne Kundenbezug.
Produktkatalog
Risikoanalysen Mobile Endgeräte
Ergebnisse der Risikoanalysen aus den Beratungsräumen – zur Nachbereitung Ihrer Gespräche. Gespeichert werden ausschließlich die Bewertungen der Prüfpunkte, keine Geräte- oder Kundendaten. Je Beratungsraum wird der zuletzt erreichte Stand vorgehalten.
Besucherverlauf
Zeigt, wo sich ein Gast vor und während des Gesprächs aufgehalten und welche Abschnitte er gelesen hat – als Gesprächsvorbereitung. Erfasst werden ausschließlich Stationsnamen, Abschnittsnamen und Sekunden – keine Namen, keine Eingaben, keine IP, kein Gerät. Kennung ist allein der Raumcode. Aufgezeichnet wird nur nach ausdrücklicher Einwilligung des Gastes (§ 25 TDDDG); ohne Einwilligung verlässt nichts sein Gerät. Je Beratungsraum wird der zuletzt erreichte Stand vorgehalten.
Mitarbeiter anlegen (nur Administrator)
Kreuzen Sie jeden Bereich an, den der Mitarbeiter sehen und bearbeiten darf. Nicht angekreuzte Bereiche bleiben für ihn ausgeblendet.
Alle Zugänge
Anmelde-Protokoll
Firmendaten & Kontakt
Verbindungsserver für den Beratungsraum (TURN)
Nur nötig, wenn im Beratungsraum das eigene Bild erscheint, das Bild der Gegenseite aber leer bleibt. Das passiert in strengen Firmennetzen und in manchen Mobilfunknetzen, weil die Firewall den Direktweg zwischen beiden Browsern blockiert. Ein TURN-Server leitet das Gespräch dann weiter. Die Zugangsdaten erhalten Sie von Ihrem TURN-Anbieter. Ohne Eintrag arbeitet die Software wie bisher.
Eigenes Video hochladen
Alternative zum Video-Link oben: Laden Sie eigene Videos hoch (MP4, WebM oder OGG, bis 200 MB je Video). Sie können mehrere Videos speichern und beim Anlegen eines Termins auswählen, welches Video dieser Kunde im Wartebereich sieht. Ohne Auswahl gilt der Video-Link oben.
Fragenkatalog der Risikoanalyse
Diese Prüfpunkte stellt der Berater im Beratungsraum – und der Kunde kann sie dort auch selbst anklicken. Sie bestimmen hier, welche Fragen gestellt werden, wie schwer jede Frage wiegt und welche Empfehlung der Kunde dazu sieht. Ein höheres Gewicht bedeutet: Dieser Punkt zählt stärker in die Ampel. Nicht benötigte Punkte einfach auf „inaktiv“ stellen – der Text bleibt erhalten und lässt sich jederzeit wieder einschalten.
Beispiel: rot 40 und orange 75 bedeutet – bis 40 % erreichter Punkte steht die Ampel auf Rot, bis 75 % auf Orange, darüber auf Grün.
